• Strategy встановила ціну для своїх акцій STRD по $85 за одиницю.
• При розміщенні майже 11,8 млн цінних паперів вона планує залучити $979,7 млн для подальших інвестицій у біткоїни.
• Угоду проведуть 10 червня.

6 червня 2025 року компанія Strategy (колишня MicroStrategy) оголосила ціну первинного публічного розміщення (IPO) своїх привілейованих акцій серії A під назвою Stride (STRD). 

Загалом вона планує розмістити 11 764 700 акцій з дохідністю 10% за ціною $85 за акцію. 

Очікується, що угода завершиться 10 червня 2025 року, за умови виконання стандартних умов закриття.

Strategy збирається отримати приблизно $979,7 млн чистого доходу після вирахування витрат на андеррайтинг і супутніх витрат. Кошти підуть на загальні корпоративні цілі, зокрема на купівлю біткойна та поповнення обігового капіталу.

«STRD — це унікальний фінансовий інструмент, який поєднує високу дохідність із доступом до нашої біткоїн-орієнтованої стратегії», — йдеться в офіційному релізі компанії.

Основні характеристики акцій STRD наступні: 

• дивіденди не є обов’язковими і виплачуватимуться лише у випадку відповідного рішення ради директорів;
• якщо будуть оголошені, дивіденди становитимуть 10% на рік від номінальної вартості і виплачуватимуться щоквартально, починаючи з 30 вересня 2025 року;
• номінальна (ліквідаційна) вартість акцій STRD становить $100 на акцію, з можливістю щоденного коригування відповідно до біржової ціни.

Strategy залишила за собою право викупити всі випущені акції STRD за готівку, якщо залишиться менше 25% від початкової кількості, або у випадку податкових подій. 

Також, у разі «фундаментальної зміни», інвестори матимуть право вимагати викуп своїх акцій.

Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company та TD Securities виступають спільними менеджерами випуску. Серед співменеджерів розміщення — Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods і BTIG.

Нагадаємо, що Strategy запланувала випуск 2,5 млн акцій STRD у рамках плану «42/42».