• GameStop має намір випустити більше облігацій.
• Компанія переглянула суму емісії, збільшивши її до $2,25 млрд.
• До цього акції компанії впали більш ніж на 17%.
• Це може бути пов’язано як з планами випуску облігацій, так і з публікацією звіту за перший квартал.

GameStop збільшила пропозицію старших конвертованих облігацій з нульовим купоном до $2,25 млрд. До цього акції компанії впали більш ніж на 17% через занепокоєння інвесторів.

Раніше ми детально висвітлювали цю пропозицію. Спочатку GameStop планувала залучити $1,75 млрд.

Це старші конвертовані облігації з нульовим купоном і нульовими дивідендами з терміном погашення в 2032 році. GameStop також уклала опціонну угоду ще на 450 мільйонів доларів.

Загалом компанія планує залучити до $2,68 млрд, якщо опціон буде реалізовано. Очікується, що продаж облігацій буде завершено до 17 червня 2025 року.

Виручені кошти GameStop планує використати на загальнокорпоративні цілі, в тому числі, ймовірно, на купівлю біткоїнів, оскільки раніше фірма вже висловлювала намір створити казначейство в першій криптовалюті.

Примітно, що інвестори негативно відреагували на вже другий випуск облігацій. Відзначимо, що в квітні компанія залучила таким чином $1,5 млрд.

Акції GameStop (GME) підскочили на 3,4% на відкритті торгів, але на п’ятиденному графіку вони впали на 23,5%. На момент написання статті вони торгуються на рівні $22,67, що трохи вище ціни закриття 12 червня на рівні $22,14:

Компанія оголосила про намір залучити капітал шляхом випуску облігацій на тлі публікації невтішного фінансового звіту за 1 квартал 2025 року.

Згідно зі звітом, виручка фірми впала до $732,4 млн, що на 20,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі $44,8 млн порівняно зі збитками в 1 кварталі 2024 року.